Herfinancieringen

Herfinancieringen (met banken, private equity partijen en informeel kapitaalverschaffers):

Meermalen is door ons een herfinanciering van een onderneming uitgevoerd, Enkele voorbeelden hiervan zijn al benoemd bij de praktijkvoorbeelden bij andere diensten. Meestal vormt de herfinanciering het sluitstuk van andere diensten die door ons geleverd worden, met name in het geval van een herstructurering / turnaround. Enkele voorbeelden:

• Bij twee verschillende family owned toeleveranciers voor de bouw.
• Bij een internationale dienstverlener in de olie- en gasindustrie.
• Bij een verhuurbedrijf aan internationale beurzen, congressen en evenementen.
• Bij meerdere leveranciers van software.
• Bij een leverancier van security systemen.
• Bij een biotech onderneming.
• Een bekende retailorganisatie.

Herfinananciering en aandeelhouders

Wel is tijdens elke herfinanciering de afweging nodig welk geldbedrag wordt opgehaald, welk aflossingsschema haalbaar is en welke verruiming van de convenanten kan worden bedongen. Vaak een verlenging van bestaande leningen en reducering van toekomstige aflossingen met ruimere convenanten in combinatie met nieuwe aandelenuitgifte en bijstorting door de aandeelhouders.

Afhankelijk van de uitkomsten is door ons in het verleden geld opgehaald via herfinanciering bij banken op basis van rekening courant faciliteiten of lang lopende leningen, via achtergestelde leningen al of niet converteerbaar alsmede door het ophalen van equity bij private equity partijen en andere eigen vermogen verschaffers zoals informals. Tevens zijn meerdere beursgangen door ons voorbereid.

CFO bij biotech onderneming

Als CFO a.i. bij een biotech onderneming de onderneming gereed gemaakt voor een IPO. Daarvoor zijn diverse acties uitgevoerd, alvorens tot de gewenste IPO te kunnen komen:

• IFRS implementatie, opstellen strategisch plan, juridische herstructurering met vernieuwde rapportages, financieringsrondes.
• Duidelijke communicatie en interne sturing op realisatie versus planning, zowel in geld als in kwaliteit en voortgang van de projecten.
• Opstellen van het prospectus.