“We will never surrender”
(Winston Churchill)
Fusies & overnames
Op basis van de missie en visie van de onderneming, de gekozen strategie voor de komende jaren en de financieringsruimte bepaalt de onderneming welke activiteiten versnelde groei nodig hebben en welke bedrijfsonderdelen een betere toekomst hebben buiten de onderneming. Ook het proces van koop of verkoop van bedrijfsonderdelen vergt kennis en ervaring. Onderdelen hierbij zijn:
- Het identificeren van mogelijke overnamekandidaten c.q. mogelijke kopers voor te desinvesteren bedrijfsonderdelen; dit moet passen bij de onderneming en er moet een strategische fit zijn.
- Het benaderen van kandidaten en zorgen voor geheimhouding d.m.v. een Non Disclosure Agreement (NDA).
- In geval van verkoop het opstellen van een Information Memorandum.
- Het organiseren van de due diligence en het opzetten van de dataroom.
- Het bepalen van de prijs en welke overige voorwaarden en garanties relevant zijn.
- Het bepalen van de inhoud en het (laten) opstellen van de juridische documenten zoals de ‘Share Purchase Agreement’ (SPA) en de ‘Shareholders Agreement’ (SHA) om te zorgen dat de latere risico’s zo klein mogelijk zijn.
Ook de fase na de deal is essentieel. Een groot deel van de fusies en overnames mislukken, doordat de implementatie niet goed gaat. Essentieel is een goede integratie in de onderneming en de externe en interne communicatie. Met name de communicatie naar de (nieuwe) medewerkers en naar de bestaande klanten en leveranciers is belangrijk.
Wij hebben de kennis en ervaring in het (bege)leiden van deze trajecten. Wij zouden dat graag ook voor u doen.